发布日期：2024-08-22 13:32 点击次数：113
【线下大师课报名】刘晨明A股策略：带你聚焦“新三类”资产，识别2024下半年机会 ，点击了解详情>>
FM-Radio请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。
市场概述芯片股力挺标普纳指反弹至历史新高；英伟达盘中跌超3%后转涨、逼近纪录高位；AMD跌超4%，而台积电美股、博通、应用材料、美光科技均新高；苹果WWDC首日跌近2%；即将纳入标普的CrowdStrike、KKR和GoDaddy创新高；游戏驿站收跌12%，连日两位数大跌。
欧洲大选惊变，欧洲股债汇三杀，欧元创逾四周新低，美元指数创四周新高；法国意外提前大选，法国股指盘中跌超2%，十年期法债收益率升超10个基点，创今年内新高。
原油大反弹至逾一周新高，美油收涨近3%，创四个月最大涨幅。黄金告别一个月低位。伦锌涨3%，伦铜涨超1%，分别走出两个月和逾六周低位。
中国市场方面，A股和港股休市一日。美股时段，中概股指脱离五周低位，拼多多涨超3%，但新能源车股齐跌。离岸人民币盘中跌近百点失守7.27。
要闻国常会：加快构建房地产发展新模式，研究储备新的去库存、稳市场政策措施。
中国五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥四个重点行业的节能降碳专项行动计划。
欧洲议会选举“惊变”，极右翼异军突起，前所未有大胜，法国总统马克龙孤注一掷：宣布解散国民议会，提前大选，欧洲股债汇三杀，法股盘中跌超2%、欧元创一个月新低。
被沙特隐晦批评后改口？高盛仅一周即改油价观点、预计油市将有130万桶/日供应缺口，瑞银、美银称超跌，巴菲特也抄底；原油大反弹，美油涨3%创四个月最大涨幅。
苹果重磅开发者大会WWDC揭晓AI系统、电脑等设备系统全线更新，iPhone将接入ChatGPT；马斯克警告：若OS融入OpenAI，旗下公司将禁用苹果设备。
【纽约Talk 华尔街前线洞察】郭胜北带你直击全球金融热点，分享华尔街所见所思所闻！点击加入课程>>
市场收报美股：道指涨0.18%，标普500指数涨0.26%，纳斯达克涨0.35%。
欧股：欧洲斯托克600指数跌0.27%。德国DAX 30指数跌0.34%。法国CAC 40指数跌1.35%。英国富时100指数跌0.2%。
A股休市。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.47%，日内升近4个基点；两年期美债收益率约为4.88%，日内降不足1个基点。
商品：WTI 7月原油期货收涨2.21美元，涨幅超过2.92%，报77.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.01美元，涨超2.52%，报81.63美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.09%，报2327美元/盎司。伦锌收涨3%，伦铜和伦锡涨超1%。
要闻详情全球重磅
欧洲“惊变”：五年一次的欧洲议会选举中，极右翼异军突起，取得前所未有的大胜。
在欧洲议会选举中，欧洲人民党党团获胜；德国联盟党选择党的得票率超执政联盟三政党，媒体称，德国总理朔尔茨领导的社民党取得了有史以来最糟糕的成绩；法国执政党复兴党的支持率远低于该国极右翼政党国民联盟。法国总统马克龙孤注一掷：宣布解散国民议会。马克龙在欧洲议会选举结束后宣布，将于6月30日和7月7日举行新的法国议会选举。周一法国股市大跌、欧元跌至一个月低点，法国CAC 40股指一度跌2.4%，法国大行股价一度下跌9%，。被沙特隐晦批评后改口？高盛油价观点有变，瑞银、美银称超跌，巴菲特也抄底。高盛最新表示，由于夏季运输和开空调的需求，原油市场将出现130万桶/日的很可观供应短缺，届时布油价格有望在第三季度升至86美元/桶。如果需要稳定石油市场，OPEC+可以推迟、暂停或撤销其增产的决定。而一周前高盛预计，OPEC+6月初的会议结果利空油市，布伦特原油的价格可能会跌破75到90美元的区间。
苹果重磅开发者大会WWDC揭晓AI系统、电脑等设备系统全线更新，iPhone将接入ChatGPT。
iOS 18可自定义主屏幕、可卫星发短信、钱包App新增点击付款Tap to Cash功能、照片App大改、支持RCS短信；iPad首次有原生计算器App，iPad结合Apple Pencil拥有数学笔记功能；新版macOS可通过Mac查看控制iPhone，Safari有AI驱动的高亮显示功能；AirPods可检测头部动作接听或拒听电话；tvOS新功能Insight可显示播放内容信息。Vision Pro OS2更易制作空间视频、超宽显示屏，6月末起中国等海外国家开卖Vision Pro，在中国起售近3万元。苹果AI系统Apple Intelligence可在所有新OS中免费试用AI模型，有情景驱动通知、写作改进等功能；新Siri获苹果AI系统Apple Intelligence支持，将接入Chat GPT，ChatGPT今年内融入iOS 18、iPadOS 18 和新版macOS。特斯拉CEO马斯克警告，称如果苹果在OS层面整合OpenAI，苹果的设备将被他旗下的公司禁用，这是不可接受的安全违规行为。国常会：加快构建房地产发展新模式，研究储备新的去库存、稳市场政策措施。会议指出，着力推动已出台地产政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。
国家发改委等五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥四个重点行业的节能降碳专项行动计划，推动这四个重点行业节能降碳。行动计划明确了四个行业节能降碳的主要目标，包括2024—2025年，通过实施节能降碳改造和用能设备更新，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业形成节能量约3200万吨标准煤，减排二氧化碳约8400万吨。到2025年底，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业能效标杆水平以上产能占比均达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。
中国5月进口以美元计同比增1.8%，出口同比增7.6%；大宗商品进口量环比显著增加，大豆和天然气进口增长最为迅猛，分别增长逾19%和约10%。
中国央行5月没再买黄金。中国5月末黄金储备持平4月，终结十八个月连升；外汇储备3.232万亿美元，环比上升0.97%。
中国文化和旅游部：今年端午假期国内旅游出游1.1亿人次，同比增长6.3%。 据灯塔专业版，2024端午档新片票房破4亿元。
国内宏观
两部门再次发文：优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资。金融监管总局和住房城乡建设部联合引发的《通知》要求，“白名单”项目实施推送反馈管理，积极满足“白名单”项目合理融资需求，对符合要求的项目“应贷尽贷”。
十三部门：鼓励企业在符合要求地区大规模使用新能源无人配送车。《交通运输大规模设备更新行动方案》发布，到2028年将实现船舶运力结构改善、新能源公交车推广、老旧机车淘汰更新、邮件快件安检设备普及、北斗终端应用提升等目标，推动交通行业绿色低碳转型。
沪深北交易所：重点监控异常交易行为，对高频交易实施差异化收费。三大交易所就程序化交易管理公开征求意见稿指出，将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。
中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家。这有望扭转我国医用钼-99长期依赖进口的局面，实现医用钼-99国产化。锝-99m被誉为核医学“诊断专家”，可用于身体脏器的显像和功能检查，在恶性肿瘤、心血管疾病等诊断方面起到十分重要的作用。
银行禁止代销私募？是否会"一刀切"？深度解读来了。据中证报，多家银行确已收到征求意见通知，有关部门正在组织相关方开会讨论。媒体获悉，商业银行或禁止代销私募产品，且上述新规的酝酿或与近期私募基金不规范运作导致投资人面临风险问题有关。但另有商业银行人士表示上述新规是否落地有待观望。
储蓄国债周一正式发行，1分钟售罄。周一是端午节，新一轮电子式储蓄国债也在周一早上正式发售。公开资料显示，2024年第三期储蓄国债（电子式）和2024年第四期储蓄国债（电子式）于6月10日起正式发行。其中，第三期票面年利率为2.38%、第四期为2.5%。此轮国债于周一早8点30分开售，很快就售罄了。
国内公司
特斯拉中国上线百度地图V20。百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载amd车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。
新“国九条”后北交所首家上会公司来了：成电光信“迎考”IPO。沪深京交易所各有一个再融资项目上会。
海外宏观
美联储：美国5月一年期预期略微下滑，股市乐观情绪创三年新高。美国纽约联储最新调查结果显示，美国5月一年期通胀预期略微下滑至3.17%，前值3.26%；三年期通胀预期持稳于2.8%，五年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。5月家庭对股市的预期出现改善，乐观程度创三年来新高。预计今后一年股市将上涨的（受访家庭）占比达到40.5%，创2021年5月份以来新高。
周三全球市场将迎来两大重要经济事件：美国CPI报告和美联储利率决策。期权市场预计，这两大事件可能引发标普500指数当天波动幅度达1.25%，几乎是市场平均水平的两倍。
拜登“移民令”——压垮美国经济的“最后一根稻草”？摩根士丹利分析师预计，如该“新政”有效实施，预计总移民人数将骤降近一半，劳动力市场供给或将急剧收紧，美国实际GDP增速预计将放缓0.3个百分点。
话语权萎缩、人才凋零，美国纽约联储风光不再都怪行长？分析指出，自现任行长威廉姆斯2018年上任以来，纽约联储不断流失人才，对华尔街的影响力正在减弱。质疑者表示，威廉姆斯实务经验较为缺乏，没有能力充当美联储在华尔街的耳目。
日本一季度实际GDP环比下降0.5%，按年率计算降幅为1.8%，继去年第四季度转正后再次出现负增长。
海外公司
股东大会前夕，特斯拉高管联袂发文：没有马斯克，特斯拉就是个普通汽车公司。“有埃隆（·马斯克）在，特斯拉会更好。特斯拉就是埃隆。”
特斯拉5月全球销量，不容乐观。特斯拉全球的5月销量没有特别突出，考虑到6-8月是特斯拉2023年的高基数，接下来二季度的销量和三个月的同比数据预计很难乐观。
英伟达的新客户：AI“国家队”。在大型云公司购买需求可能降温的背景下，英伟达将目标瞄准负责国家计算基础设施的政府机构和国企。这些"自主AI"的新客户或许将成为英伟达维持高增长的新杠杆。
OpenAI CEO奥特曼28亿美元“投资帝国”曝光，不要OpenAI股份，当CEO最不赚钱。奥特曼本人并不持有OpenAI任何股份，而且年薪只有6.5万美元。这在全世界都十分反常。奥特曼十几年来建立的庞大投资帝国，这让人可以理解他为什么可以不要OpenAI的股权。
币安用户达2亿，代币BNB创新高，赵长鹏成“美国最富囚犯”。
AI文本视频生成明星创业公司Pika Labs完成8000万美元B轮融资，由Spark Capital领投。Pika总融资额由此达1.35亿美元，估值超过4.7亿美元。
行业/概念1、房地产 | 6月7日，国常会，会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。
点评：机构分析指出，在房地产行业基本面经历了深度调整之后，当前购房按揭负担比明显改善、租金回报率对国债利差显著收窄、千人开工套数较日美大幅超跌，上述三大底部支撑信号显现，预计房地产行业的自然需求底有望来临。
2、数字货币 | 据澎湃新闻报道，6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。
点评：分析指出，Pika成立于2023年4月，其首款AI视频生成产品Pika1.0已在去年11月发布，支持生成和编辑各种风格的视频，如3D动画、动漫和电影等，并在社交媒体上迅速走红。公司至今已完成五轮融资，总融资额累计达1.35亿美元。自Pika、Sora及各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。
3、船舶 | 据海关总署介绍，今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。另悉，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司签署2艘14000TEU大型集装箱船和2艘7000TEU中型集装箱船建造合同。
点评：方正证券研究所认为，本轮造船周期始于2020年下半年集装箱船运价爆发。在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进程推进、地缘冲突影响的多重因素持续影响下，打开了长周期上行通道。全球产能经过长达10年的出清短期难以恢复，造船行业进入卖方市场。而成本端钢价呈下降趋势，船企未来三年营收盈利确定性强。
4、养猪 | 据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。
点评：国信证券研究所指出，春节后猪价淡季不淡，表现超预期。近期猪价走强一方面是去年四季度冬季北方猪病影响，另一方面行业对下半年高猪价基本面形成一致预期，二次育肥与压栏提前反映猪价基本面。
5、无人驾驶 | 6月7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。
点评：据了解，百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景，特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化，还原度与真实世界几乎相同。业内人士认为，这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。
6、机械设备 | 交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。
点评：分析称，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。随着经济发展和基础设施建设的持续投入，中国交通运输设备行业的市场规模将进一步扩大。
7、细胞医疗 | 据ZARK报道，休斯敦大学的研究人员发现了一种新的T细胞亚群，称为CD8-fit，它与癌症 T 细胞疗法的疗效改善有关。该团队结合使用 TIMING 方法和单细胞RNA测序，在这些T细胞中发现了与长期积极临床结果相关的分子特征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的个性化T细胞疗法。
点评：分析表示，细胞的免疫疗法在对抗和根除癌症方面具有巨大潜力，这种方法可以激活和改造患者的免疫系统，特别是他们的T细胞，以识别、攻击和摧毁癌细胞。因此，人体自身的T细胞可以作为活体药物发挥作用。细胞与基因治疗（CGT）最初主要应用于遗传性疾病治疗，逐步广泛应用于恶性肿瘤、感染性疾病、心血管疾病以及自身免疫性疾病。近年来，随着技术的不断改进，基因治疗的安全性和有效性得到提升，在多种遗传性罕见病，如血友病、脑白质营养不良、杜氏肌营养不良症及先天性黑蒙症等的临床治疗中取得突破成果。
8、水泥 | 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。行动计划提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。行动计划还提出，到2030年底，水泥行业产能布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比大幅提升，整体能效达到国际先进水平，用能结构更加优化，行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。
今日要闻前瞻英国5月失业率。
美国5月NFIB中小企业乐观程度指数。
欧洲央行首席经济学家连恩讲话。
甲骨文盘后财报。
<全文完>
风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。