发布日期：2024-08-22 12:33 点击次数：200
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市场概述重磅CPI和美联储决议前，苹果力撑标普纳指再创新高，金融股拖累道指回落至一周低位，苹果涨超7%，创逾一年半最大涨幅，今年内首次创历史新高，市值重上3万亿美元大关、反超英伟达，英伟达盘中跌2.5%后收窄过半跌幅，微软、芯片股指均新高，甲骨文盘后一度涨10%。
法国股债双杀，法国三大行至少收跌近4%，法债盘中大跌，十年期法债收益率一度升超10个基点、创七个月新高。欧元连创一个月新低，美元指数连创一个月新高。
原油两连涨再创本月内新高，美国天然气收涨近8%至五个月新高。黄金反弹势头受限，期金大致收平。伦锌回落近3%，伦铜跌超1%，回落至七周低位。
中国市场方面，A股走势分化，半导体板块逆势上涨，有色、航运等周期股下跌，贵州茅台跌3%。美股时段，中概股指回落至七周低位，财报后极氪收跌6.5%。离岸人民币一度跌超百点失守7.27、创近两周新低。
要闻中央深改委会议：完善中国特色现代企业制度，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制。
商务部等九部门发文，推动跨境电商海外仓高质量发展，支持跨境电商企业“借展出海”。
A股年内IPO终止数量创近十年同期新高，已达200家。
飞天系列全线大跌，茅台股价跌超3%，成交额破100亿元。
欧洲议会选举“地震”持续，马克龙被传考虑辞职，法国股债双杀，银行股领跌，债市险创疫情以来最大两日跌幅；马克龙后称总统地位不会受国内大选结果影响，法债抹平日内多数跌幅。
苹果大涨超7%，今年内首次创历史新高，分析师高呼iPhone超级周期来了；年内iPhone Apple Pay将嵌入美版花呗Affirm服务。
甲骨文财报逊色但和OpenAI及谷歌达成合作，盘后一度涨10%。
哈马斯称接受安理会加沙停火决议，准备就细节进行谈判，美国务卿称之为“充满希望”的迹象，称以总理重申对加沙停火提议的承诺。
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市场收报美股：道指跌0.31%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.88%。
欧股：欧洲斯托克600指数跌0.93%。德国DAX 30指数跌0.68%。法国CAC 40指数跌1.33%。英国富时100指数跌0.98%。
A股：沪指跌0.76%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，科创50指数涨超2%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.40%，日内降近7个基点；两年期美债收益率约为4.83%，日内降约5个基点。
商品：WTI 7月原油期货收涨0.2%，报77.90美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.35%，报81.92美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.02%，报2326.6美元/盎司。伦锌跌近3%，伦铅跌超2%，伦铜和伦铝跌超1%。
要闻详情全球重磅
习近平主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议。会议强调，完善中国特色现代企业制度，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制。
商务部等九部门发文，推动跨境电商海外仓高质量发展，支持跨境电商企业“借展出海”。《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》还提出，发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。培育跨境电商经营主体是此次《意见》的部署重点。
A股年内IPO终止数量创近十年同期最高纪录，已达200家。与往年不同的是，此次200单IPO终止项目中，多家系不符合新的上市标准而主动撤回。
飞天系列全线大跌，茅台股价跌超3%，成交额破100亿元。“黄牛跑路”、股价杀跌的背后，隐含着市场对高端白酒真实销量的担忧。
周三全球市场将迎来两大重要经济事件：美国CPI报告和美联储利率决策。期权市场预计，这两大事件可能引发标普500指数当天波动幅度达1.25%，几乎是市场平均水平的两倍。
欧洲议会选举“地震”持续，法国股债双杀，银行股领跌，债市险创疫情以来最大两日跌幅。
有媒体称，法国总统马克龙考虑辞职。法国政局不明将持续更久的前景重创投资者的信心。该消息传出后，十年期法债的收益率盘中一度升超10个基点，德法债券利差扩大到66个基点、创两年多来最大利差；法国三大行收跌至少近4%。后有媒体否认，获悉马克龙并未考虑可能辞职，他将本周三举行新闻发布会，介绍他的竞选活动。马克龙接受另一媒体采访时说，他作为法国总统的地位不会受到国内大选结果的影响。法债价格反弹，十年期法债的收益率此后回吐约10个基点的升幅。苹果大涨超7%，今年内首次创历史新高，分析师高呼iPhone超级周期来了。
苹果周二股价创逾一年半最大涨幅，市值一日猛增2150亿美元，创自身史上最大日增幅，股价已较今年4月低点累计上涨超25%，进入技术性牛市，这轮反弹使其市值增加了5000多亿美元，市值也重上3万亿美元。不过有记者认为，苹果的AI功能听起来不错但缺乏颠覆性，这或许是因为苹果希望在AI路径上谨慎行事，试图展现一种既令人惊叹又不引起恐慌的AI形象。苹果在WWDC 2024大会上推出了新的人工智能功能，却不敢提“人工智能”，而称之为“苹果智能”。原因是苹果的客户群具有更强的粘性，与谷歌不同，苹果采取低调策略，让“苹果智能”成为用户喜爱的功能的背景元素。美版花呗Affirm服务将嵌入Apple Pay，新功能将今年晚些时候登陆美国的iPhone和iPad设备。Affirm股价一度大涨11.6%，收涨11%。分析指出，Affirm凭借其强大的品牌影响力和先进的风险评估技术，构建了苹果难以匹敌的竞争优势。苹果大模型运行在“自有芯片”搭建的服务器上，不依赖英伟达。Apple Intelligence系统将使用一种名为“私有云计算”的新技术，这些特别的数据中心不依赖英伟达芯片，专门使用苹果自己的芯片。
甲骨文财报逊色但和OpenAI及谷歌达成合作，盘后一度涨10%。盘后公布第四财季的营收和EPS盈利均低于预期。甲骨文与OpenAI的合作将微软的Azure AI平台拓展到甲骨文云基础设施，与谷歌云达成多边云合作伙伴关系。
哈马斯称接受安理会加沙停火决议，准备就细节进行谈判。美国务卿布林肯称，以总理重申对加沙停火提议的承诺。布林肯说，哈马斯欢迎联合国安理会决议是一个“充满希望”的迹象。
国内宏观
国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）。按照率先实施、分批推进的原则，通过三年行动，2026年底前基本实现血液制品生产企业信息化管理，切实提高血液制品监管效能，有力保障血液制品质量安全。
广东房协将联动全产业推出四大举措N项配套促进商品房消费。
围堵中俄贸易，G7要警告中国小型银行？专家：西方已陷入“非常焦躁”状态。据环球时报，专家指出，中俄之间完全是正常的贸易。在美国的撺掇下，G7企图通过制裁警告恐吓作为中俄贸易主力的中国中小企业，迫使其放弃俄罗斯市场，根本目的是对俄罗斯实行更为严密的经济围堵，使俄罗斯经济与世界经济脱钩。
端午消费数据：“下沉”和“价跌”延续。华创证券指出，端午假期消费延续了五一的“下沉”与“价跌”趋势。一是人均旅游支出的恢复程度，仍不及2019年（恢复至89.5%）；二是三线以下城市继续成为旅游新增长点，其平台订单热度高于部分一线和新一线城市。三是国内、国际机票酒店价格低于五一或去年同期。
端午假期新房销售较去年下降16%，6月核心城市有望继续好转。据中指研究院，国常会强调政策措施落地见效，继续研究新去库存、稳市场政策。多城市二手房市场活跃，新房成交回暖缓慢。端午假期新房销售下降，核心城市市场有望好转。
乘联会：5月新能源车零售同比增38.5% 车市新品“价格战”阶段性降温。乘联会秘书长崔东树表示，5月后“价格战”已经有变缓趋势。接下来国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态，不太会出现动辄降价20%的情况。
国内公司
沪深两市四家上市公司周二正式“摘帽”，分别为ST实达（实达集团）、ST国安（中信国安）、*ST富吉（富吉瑞）、*ST慧辰（慧辰股份）。此外，12日“摘帽”的还有*ST东洋（东方海洋）和*ST正邦（正邦科技）、ST金运（金运激光）及ST实华（茂化实华）。
协鑫集团朱共山：光伏技术革命性突破窗口期来临。2024年下半年，随着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。目前，中国已拥有95%以上的钙钛矿制备生态链，产业配套能力全球第一。
极氪上市后首份财报：一季度营收147.37亿元，同比增长71%。极氪一季度净亏损20.22亿元，同比收窄18%，整车毛利率达14%，同比提升3.9个百分点。当季交付车辆超3.3万台，同比增长117%，创品牌开启交付以来最好的一季度表现。但极氪美股盘初涨超4%后转跌，收创上市一个月来新低。
海外宏观
世界银行上调今年全球经济增长预期，称通胀放缓将让各国谨慎降息。世界银行表示，之所以提高今年的预期，大部分改善来自于该行将美国的增长前景从之前估计的1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非的国家的增长预测则被下调。该行表示通胀将继续放缓，意味着各国可能对降息采取谨慎态度，使得利率仍高于疫情前水平，从而制约增长。
美国办公楼危机：纽约一栋办公楼三折卖了，转手价格甚至低于贷款余额。
OPEC月报：石油需求仍然强劲，增产不会扰乱市场。OPEC将2024年全球石油需求增长预测维持在220万桶/日不变，并表示有能力在不扰乱全球石油市场的情况下，恢复或增加石油供应。
美国能源部展望报告上调全球油需预期。美国能源信息署（EIA）的月度短期能源展望报告上调今年全球石油需求的预期增长规模，从90万桶/日上调至110万桶/日。
韩媒：韩国将明年3月后解除卖空禁令，届时韩国将完全开发出裸卖空检测系统。
海外公司
OpenAI任命CFO，引发外界对其是否将计划IPO的猜测。一般而言，一家公司设立CFO这个职位，通常被视为其准备IPO的一个重要信号。且OpenAI新CFO履历耀眼，曾在金融界和多家软件巨头任职。
押注“人类终极能源”，OpenAI与核聚变公司Helion Energy洽谈“购买大量”聚变能源。在当下，由 AI 引发的新一轮能源危机已经不再是一个小概率的“黑天鹅”事件，而是一头正在向我们猛冲而来的“灰犀牛”。
特斯拉被指库存积压严重，今年一季度销量“遇冷”。特斯拉一季度有4.6516万辆汽车没有卖出去，而为了存放这批滞销汽车，特斯拉选择全部堆放在停车场，数量之大甚至从太空都能看到。
马斯克撤销针对OpenAI及其CEO Sam Altman的诉讼。今年3月马斯克起诉OpenAI及Altman违反OpenAI的创立协议，背离了 非营利性质的创立初衷，与微软建立了独家合作关系，并将先进的 AI 技术 GPT-4 秘密化，服务于微软的商业利益。
行业/概念1、存储芯片 | 据中国科学院报道，近日，中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。这一研究为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径，研究成果发表在国际顶级学术期刊《Science》上。
点评：机构分析指出，传统存储芯片因铁电材料存在读写次数限制，稳定性随使用时间推移而降低，这一问题长期制约着存储芯片的进一步研发和应用。铁电存储器（FeRAM）是一种将DRAM的快速读取写入和数据保留能力，与其他稳定存储设备的特点相结合的随机存取存储器。它不像DRAM和SRAM那样密集，但在低电能需求下存储速度快。中国科研团队的此项技术不仅极大提升了存储芯片的可靠性和耐久性，还有助于降低成本，提升存储密度，未来有望在航空航天、深海探测等极端环境应用以及可穿戴设备、柔性电子技术等领域发挥重要作用。
2、跨境电商 | 据商务部网站消息，商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。
点评：分析指出，海外仓是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显，是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。据弗若斯特沙利文数据，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮模式，市场空间广阔。
3、功率半导体 | 据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。
点评：华鑫证券研究所分析指出，从海外功率龙头产品交期来看，相较24年一季度，4、5月海外龙头厂商多产品交期加速缩短，库存出清迎来需求回升；从国内上游晶圆代工厂和多家IDM产线来看，产能利用率呈现逐月修复回升态势，6-12英寸多产线达90%以上甚至满产，部分细分赛道订单火爆产能紧张，供求关系支撑涨价逻辑。
4、鸿蒙 | 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。
点评：华西证券研究所认为，展望未来，鸿蒙系统之后将迎来重大变化，基于鸿蒙内核底层全线自研，不再沿用传统的Linux内核以及AOSP，而且不再兼容安卓开源应用，仅支持鸿蒙内核和系统的应用App，称为“纯血鸿蒙”。芯片端，根据集成电路IC，昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段，预计今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将得到大幅提升。
5、中药 | 北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂(600085)方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。
点评：国投证券研究所认为，2023年以来，中药材价格有-轮非常显著的上涨。近期虽然有小幅回调，但依然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主定价权，可能考虑提高出厂价和零售价。此外，中药行业还受益于基药目录调整、国企改革深度推进、中药创新药加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。
6、量子计算 | 据证券日报报道，近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。除了在量子计算领域，稀释制冷机在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域应用广泛，一度是我国科研领域亟待攻克的关键核心技术之一。
点评：分析称，2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业 发展规划，开辟量子技术新赛道”。权威报告指出，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，预计2023至2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027 年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。
今日要闻前瞻中国5月CPI、PPI。
知乎、博通公布财报。
德国5月CPI。
美国5月CPI。
美国上周EIA原油库存变动。
IEA公布月度原油市场报告。
美联储公布利率决议，联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
<全文完>
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